Contrat : CDI

Site : Centre d’Affaires Banque Privée Annecy Mont-Blanc

Vous êtes l'interlocuteur privilégié d’une clientèle de particuliers, professionnels et de chefs d’entreprise du Centre d’Affaires : 

Votre rôle :
Contribuer à l'atteinte des objectifs et au développement de la performance commerciale du Centre d’Affaires Banque Privée et : 
- Apporter votre expertise sur des dossiers complexes auprès des clients et prospects
- Développer les parts de marchés sur votre zone d’activité
- Rayonner auprès des différents acteurs du territoire
- Etre référent des synergies internes et externes sur des thématiques privées et professionnelles
- Entretenir des liens étroits avec les conseillers de la Relation Banque Privée et contribuer à la réussite collective

Mission générale :
Dans le cadre de la politique de la Direction Commerciale des Marchés Spécialisés, conformément à la stratégie de développement de la Banque Privée et aux délégations établies, en veillant à l’efficience des réponses apportées et des synergies entre les entités et prestataires, développer, gérer et suivre un portefeuille de clients et prospects et des activités  relatives à la gestion patrimoniale, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l’efficacité, de la rentabilité, de la coopération, de la sécurité, du risque, de l’innovation et de la pédagogie des décisions.

Le tout, dans le respect de la "Démarche Qualité" de la Caisse Régionale.

Activités significatives :

 1 - Elaborer un plan d'action annuel en lien avec les ambitions de développement de votre Centre d’Affaires de rattachement.
2 - Gérer et développer, dans le cadre de l'approche patrimoniale globale, un portefeuille de clients particuliers, professionnels et chefs d’entreprises éligibles à une prise en charge privilégiée.
3 - Développer le PNB relatif au segment confié dans le cadre d’une approche gagnant-gagnant dans le respect de la satisfaction client.
4 - Conduire les analyses et études sur son secteur afin de devenir le référent du territoire dans le cadre de l’excellence relationnelle.
5 - Etablir les études et bilans patrimoniaux, à l'aide de logiciels spécifiques, liés aux situations complexes de la clientèle confiée en développant une phase d'audit, d'ingénierie patrimoniale et une phase prescription (économiques , financières , successorales, juridiques et fiscales) tout en intégrant les aspects risques.

Savoir Etre :

- Résilience

- Sérénité

- Posture de commerçant et de négociateur

- Capacité d’adaptation

- Pédagogie

Savoir faire :

- Organisation / Proactivité / Réactivité

- Expertises : juridique, fiscale, boursière, immobilière, financière, comptable.

- Maitrise de tous les univers produits liés à la clientèle privée et professionnelle et ses processus et applicatifs liés.

- Connaissances sur les investissements alternatifs (art & fiscalité, vin & GFV, crypto-monnaies, forets, private equity, etc…).

 Collectif 

- Bienveillant, apporte son aide et son expérience auprès des collaborateurs.

- Accompagne ses collègues dans leur montée en compétence.