Informations générales
Entité de rattachement
Nous bâtissons chaque jour une banque mutualiste et coopérative en phase avec son temps ; une banque déjà pleinement engagée sur son territoire et auprès de ses habitants ; une banque qui agit chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société ; une banque à la fois humaine et connectée, experte et accessible, locale et universelle.
La Caisse Régionale Brie Picardie présente sur la Seine-et-Marne, l'Oise et la Somme a pour vocation de conseiller, soutenir et accompagner les projets du territoire. Avec un résultat net de 145 millions d'euros en 2020 et 4,1 milliards de capitaux propres consolidés, elle occupe une position de leader sur l'ensemble des marchés et dispose d'une solidité financière forte.
Riche de 2 750 collaborateurs engagés, nous investissons fortement dans leurs compétences afin d'apporter les meilleures expertises à plus d'1 million de clients qui nous font confiance. Cela se concrétise par des partenariats avec des écoles prestigieuses, telles que l'ESSEC, Skema ou l'IUP de Caen.
Nous recherchons les compétences et les talents de demain, ils pourront bénéficier de nombreuses opportunités de carrière au sein de notre Caisse Régionale comme du Groupe Crédit Agricole.
Référence
2021-26878
Description du poste
Métier
Banque privée
Titre du poste
Chargé de clientèle patrimoniale H/F
Description du poste
Venez contribuer à la politique de développement ambitieuse de notre filière patrimoniale en nous rejoignant !
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez responsable d'un portefeuille de clientèle "haut de gamme" et de professions libérales éligible aux prestations « Banque Privée » et en assurerez la croissance en conquérant de nouveaux clients.
Vous analyserez la situation de vos clients en établissant des études patrimoniales en vue de préparer les étapes importantes de leur vie, à court, moyen et long terme, dans le contexte juridique et fiscal en vigueur.
Vous apporterez un conseil global qui répondra à l'ensemble de la problématique patrimoniale et financière de vos clients et une réponse adaptée à leur situation, à partir de l'offre de produits et services segmentée « Banque Privée » à forte valeur ajoutée (placements, crédits, assurances des personnes, service, ingénierie, patrimoniale, allocation d'actifs..).
En bon professionnel de la gestion de patrimoine, vous veillerez à la maîtrise du risque client et vous informer en permanence des évolutions financières, juridiques et fiscales.
Profil
Master 2 en gestion de patrimoine avec une expérience commerciale réussie de 3 ans en Gestion de Patrimoine.
Vous avez un sens aigu de la conquête et du développement commercial. Réactif, vous faites preuve d'aisance relationnelle et vous avez la capacité à apprendre et à évoluer.
Contrat
CDI
Statut
Cadre
Localisation du poste
Localisation du poste
Hauts-de-France, Oise (60)
Géolocalisation de l'offre
Beauvais
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+5
Demandeur
Date limite de candidature
01/01/2022
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